代理记账行业客户票据清点的重要性

代理记账企业有一个非常普通的工作,就是客服代表每天要负责催收客户每个月记账的票据资料如:开票汇总表、费用发票、开票记账联、增值税发票的抵扣联、银行的各类单据等。

这个工作看上去简单,实际上对于代理记账企业有着重要的意义。

小一些的代理记账企业直接由负责代理记账的财务直接跟客户对接(不是很合理,下次再讨论),大一些的代理记账公司都会设置专门的客户服务代表来负责对接客户与代理记账财务。

代理记账行业的客户,通常都是从公司注册开始的,一开始的时候,企业的记账内容及记账要求会比较低,所以代理记账的收费也比较低,但是企业的成长、经营、管理是动态的,客户的记账票据能及时反映企业的实际情况,透过客户提供的记账票据可以帮助我们为客户提供更有价值、更适合的产品和服务。

我简单总结了一下客户票据清点的一些意义,抛砖引玉,共同探讨

1、  客户票据及时签收和确认(无论是当面提交还是快递),可以有效避免票据的遗失、损毁,避免跟客户产生不必要的争议,提升客户的满意度;

2、  客户票据的清点和整理,可以有效帮助用户提升企业经营票据的规范性,同时还帮助创业者了解和学习企业财务管理制度及要求;

3、  客户票据的清点和登记可以及时了解客户的经营状况,有利于更有效的客户关系维护;

4、  客户票据的数量可以对应确认代理记账人员的工作量,可以反映公司、团队及个人的工作效率和收益率;

5、  客户票据的清点和记录,可以为代理记账企业的绩效考核及激励提供数字化的科学管理依据;

6、  客户票据的清点和记录,可以提高代理记账人员的工作效率及工作质量;

7、  客户票据的整理可以为用户提供完整、美观、合规的财务档案;

8、  客户票据的清点和记录,可以保障代理记账企业自身的经营风险,避免触犯法律。

显然,利用专职的客户服务代表对客户代理记账的票据进行仔细、系统的清点和整理,可以降本增效、增加销售、既提升了代理记账行业企业的管理规范,又提升了客户的满意度。

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